"Året är 1943. Haparandas byalag sitter i bastun. Krapparna har problem. Länsman har beslagtagit både jaktgevär och hembränningsapparaten, och fruntimren drar söderut för att få lite själslig stimulans.

En tysk desertör kastar sig av ett av permitenttågen. Han berättar att vetenskapsmannen von Schprinklers hemliga formel, som kan avgöra hela kriget, är på drift. Soldatens sista ord innan han dör är "Hotell Zum Blauen Austern". Hakka-Pelle packar helröret och beger sig söderut för att lösa mysteriet.

På resan ner genom Europa får vi möta de mest skiftande karaktärer. Agent double O zero och agent neuf, neuf, neuf skickas av sina respektive premiärministrar Churchill och de Gaulle att få tag på formeln innan tyskarna gör det. Den förr så stolte forskaren von Schprinkler har brutit ihop eftersom hans älskare Julio lämnat honom för en rysk agent vid namn Boris. Lycksökerskan Trudi Häßlich faller för Hakka-Pelles Tornedalska charm och de slår sig ihop för att hinna först till formeln. Det är helt enkelt upplagt för en spionröra av värsta sort."